Descripción del trabajo
Descripción del puesto Como Asesor/a Patrimonial en Why Not? Especialistas en Protección Patrimonial, te encargarás de acompañar a las personas en la definición y protección de su patrimonio a medio y largo plazo. En tu día a día realizarás entrevistas con clientes, analizarás su situación económica y familiar, y diseñarás planes personalizados para cubrir necesidades de ahorro, inversión y protección. Darás seguimiento periódico a cada cliente, revisando sus objetivos, ajustando estrategias y …